第一幕 为庆祝王子齐格弗里德生日的准备工作正在进行之中。皇后前来庆祝王子的生日,并送给他一把精致的弓箭。她提醒王子说他已经成年,应该考虑婚姻问题了。皇后离开后,庆祝活动继续进行。下午,王子一个人独思。他看见一群天鹅从头顶飞过,然后拿起弓箭追逐它们。 第二幕 恶魔从水底出来察看。他看见王子走近后又消失在树林里。王子追逐着天鹅来到湖边。天鹅女王奥洁塔出现了。王子被她的美丽所吸引。恶魔又出现了,奥洁塔从湖边逃走,王子在夜色中追逐着她。 恶魔使用咒语命令所有的天鹅都到湖边。湖边突然挤满了天鹅,它们都是被邪恶的恶魔用魔法变成天鹅的姑娘。
王子来到湖边找到了奥洁塔,向她发誓保证对她忠诚。 恶魔将奥洁塔从王子的怀抱中抢走,让他一个人孤独地等在湖边。 第三幕 王子的生日庆典还在进行着,各国嘉宾们前来庆贺。皇后让儿子在六位公主中挑选一位作为新娘,但他却显得很冷淡,因为他心中只有奥洁塔。在母后的要求下他和公主们跳起了舞,但最终还是拒绝从中挑选新娘。 恶魔带着女儿奥黛丽来到城堡,王子误以为是奥洁塔,奥黛丽紧随王子回到大厅一起跳舞。 在邪恶的奥黛丽的欺骗下,王子相信了她就是真爱,王子向奥黛丽发誓对她永恒的爱情。这深深刺痛了奥洁塔的心,恶魔和奥黛丽得意地离开了大厅。 发现了实情而快要绝望的王子跑出大厅寻找奥洁塔并请求她的宽恕,留下失望的皇后,大厅一片混乱。 第四幕 痛苦的奥洁塔回到湖边,王子紧追其后并请求她的宽恕,她终于答应了。 恶魔又出现了,提醒王子他先前对奥黛丽的誓言,并与王子展开了搏斗。最终邪恶被打败了,爱情胜利了。恶魔的咒语破解了,恶魔被王子和奥洁塔之间爱的巨大力量摧毁了。 新一天的黎明又开始了,王子和奥洁塔在永恒的爱中团聚了。
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